3 modèles conviennent à Boise Cascade L.L.C. Common Stock et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Argent70
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEBoise Cascade L.L.C. Common Stock (BCC)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
124 $
Objectif de cours ACCE
85,00 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 19 oct. 2026, 17:05 UTC+2 ; auparavant 152 $ depuis le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 19 oct. 2026, 17:05 UTC+2.
Cours utilisé : 77,74 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
37,3 % en dessous
+59,6% vers la juste valeur
Score ACCE
50
sur 100
Analystes
57 % achat
7 analystes
PER
26,4x
prévisionnel 14,9x
Performance 1 an
+8,0%
Rendement du dividende
1,14%
Boise Cascade L.L.C. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Boise Cascade makes engineered wood products (LVL, I-joists and plywood) for residential construction, sold through its own distribution network alongside a wood products manufacturing segment that supplies sawn lumber and plywood. Its edge is vertical integration: it converts much of its own timber and veneer into finished framing products and distributes them to builders, so it can capture margin at both ends of the chain. The stock looks cheap on forward earnings, with a forward P/E of 4.7 against a trailing 25.7, which signals the market expects earnings to rebound sharply from a cyclical trough. Revenue growth of 5.2% is positive, but a 4.6% operating margin and 5.1% ROE show how thin the current earnings base is, so the thesis rests on a housing recovery lifting lumber and panel pricing. This is a name worth a deeper look to test whether that rebound is credible, not a finished case.
Net margin is 1.6% and earnings fell 0.7% YoY on 5.2% revenue growth, so the top line is not reaching the bottom line.
modéré
Heavy short interest
Short interest stands at 6.7% of float, and with insiders holding only 1.2% there is little ownership alignment to offset bearish positioning.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 19 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Analysts' mean price target of $93.17 sits 22.4% above the current share price.
Latest quarterly earnings beat expectations by 32.5%, with earnings per share of 1.63 against 1.23 expected.
Diluted share count fell 6.0% last fiscal year, so each remaining share holds a larger slice of the company.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Return on equity of 5.1% and return on invested capital of 4.2% are thin returns on the money shareholders and lenders have put in.
Free cash flow over the last twelve months was only $13M, a 0.5% yield at today's price.
Forward P/E of 4.7x looks cheap against a sector median of 17.4x, but the earnings base is uncertain given how widely trailing and forward EPS conflict.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
2 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de BCC
Cours
77,74 $
Juste valeur des modèles
124 $
Fourchette des modèles
69,33 $ à 162 $
Juste valeur 124 $
Cours 77,74 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé57 % à l'achat · 7 analystes
● Achat fort 4● Achat 0● Conserver 2● Vente 1● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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