2 modèles conviennent à Adecoagro S.A. Common Shares et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEAdecoagro S.A. Common Shares (AGRO)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
4,20 $
Objectif de cours ACCE
10,60 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2 ; auparavant 18,72 $ depuis le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2.
Cours utilisé : 10,12 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Actualisation des dividendes.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
140,9 % au-dessus
-58,5% vers la juste valeur
Score ACCE
65
sur 100
Analystes
13 % achat
8 analystes
PER
25,9x
prévisionnel 7,3x
Performance 1 an
+28,6%
Rendement du dividende
3,01%
Adecoagro S.A. Common Shares en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Adecoagro grows and processes sugarcane, corn and soybeans in Argentina, Brazil and Uruguay, and it sells the output as ethanol, sugar, bioenergy and farmland-derived grain. The company's edge is its integrated mix of farming and processing across three South American countries, which lets it capture margin at more than one step of the chain and hedge some of the currency and commodity swings that hit single-crop operators. Revenue grew 39.0% on the latest reported period, and gross margin of 25.9% with operating margin of 17.0% shows that growth is coming with real profitability, not just volume. The stock trades at 19.3x forward earnings against 25.8x trailing, so the market is pricing in a meaningful earnings recovery, and that gap is the first thing to test. Low ROE of 3.7% and no index membership mean the profit base is still thin and the name is under-owned, so a deeper look should focus on whether this year's margins are repeatable through the commodity cycle.
Debt/Equity is 1.18 and FCF is only $21M against a $1.4B market cap, so cash generation does little to support the debt load if earnings soften.
modéré
Revenue slipping quarter on quarter
Revenue grew 39.0% year on year but fell 4.1% QoQ, so the latest quarter's momentum is weaker than the annual headline suggests.
modéré
Low returns on equity
ROE of +3.7% and net margin of +3.0% are thin for a company carrying 1.18 Debt/Equity, leaving little cushion if margins compress.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 39.0% year over year, well above the 11.8% annual average of the past five years.
Free cash flow over the last twelve months was $21M, and the stock trades at a 1.5% free cash flow yield.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Return on invested capital is -0.2% and return on equity is 3.7%, so the business is not earning much on what it uses.
Diluted share count rose 396.9% last fiscal year, which dilutes existing shareholders' stake in future earnings.
Latest earnings per share missed expectations by 35.0%, and only 13% of covering analysts rate the stock Buy or Strong Buy.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
10 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de AGRO
Cours
10,12 $
Juste valeur des modèles
4,20 $
Fourchette des modèles
2,67 $ à 5,99 $
Juste valeur 4,20 $
Cours 10,12 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier13 % à l'achat · 8 analystes
● Achat fort 1● Achat 0● Conserver 6● Vente 1● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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