SG Holdings runs Japan's largest domestic parcel and express network through its Sagawa Express and Kyoto Kyuso brands, alongside contract logistics and international forwarding. Its advantage is scale and density: a nationwide delivery footprint that is costly to replicate and that gives it pricing discipline with e-commerce shippers as parcel volumes keep rising. Revenue grew 21.7% on the latest figures, which is strong for a company with an 11.7% gross margin and a 4.5% operating margin, so the question is how much of that top-line growth converts into profit. At 14.7 times trailing and 13.4 times forward earnings, the market is not paying a premium for that growth, and the 11.5% ROE suggests returns are respectable but not exceptional. The name merits a deeper look to test whether margins are expanding with volume or whether growth is coming through lower-margin contract work, and to check how the 2024 Japanese driver-shortage and overtime rules are being absorbed in the cost base.
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
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| Date | Type | Nouveau | Précédent | Cours |
|---|---|---|---|---|
| 23 oct. 2026, 01:52 UTC+2 | Objectif de cours ACCE | 1 620 ¥ | première publication | 1 498 ¥ |
Réponses basées sur les fondamentaux de SG Holdings Co.,Ltd. et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
| Société | Cours | Juste valeur | vs juste valeur | PER | ROE | Qualité | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9143.T SG Holdings Co.,Ltd. | 1 469,50 ¥ | - | - | 14,8x | 11,5 % | 44 | 66 |
| LSTR Landstar System Inc. Common Stock | 169,39 $ | 123 $ | 37 % au-dessus | 43,0x | 15,0 % | 57 | 61 |
| GXO GXO Logistics Inc. Common Stock | 48,91 $ | 32 $ | 51 % au-dessus | 42,9x | 4,5 % | 24 | 36 |
| LOG.MC Compania de Distribucion Integral Logista | 37,26 € | 31 € | 21 % au-dessus | 17,5x | 42,5 % | 54 | 67 |
| QUB.AX Qube Holdings Limited | 5,11 A$ | 4 A$ | 44 % au-dessus | 42,6x | 7,0 % | 47 | 62 |
| 2618.HK JD Logistics, Inc. | 9,72 HK$ | - | - | 7,9x | 12,3 % | 49 | 60 |
| INPST.AS InPost S.A. | 15,39 € | 18 € | 12 % en dessous | 73,3x | 13,2 % | 46 | 54 |
Le classement de 9143.T face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.