Consumer Cyclical · Auto Manufacturers · TSE · Japan
1 767,00 ¥-0,45 %
Capitalisation 1,72 Bn¥Prochains résultats 2026-11-06Mis à jour 24 oct. 2026 · valorisation en cours
Notre verdict
Pas de juste valeur
Il nous manque les données financières dont nos modèles ont besoin pour cette société. Elle apparaîtra dès que ces données arriveront.
Non valorisée : aucun état financier n'est encore disponible.
Opinion d'ACCEYamaha Motor Co., Ltd. (7272.T)
Valeur intrinsèque
Non disponible
Objectif de cours ACCE
1 699 ¥
Note
Non notée
Horizon
12 mois
Objectif de cours ACCE publié le 22 oct. 2026, 16:00 UTC+2.
Cours utilisé : 1 767 ¥ à la clôture du 23 oct. 2026, 08:30 UTC+2.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Score ACCE
82
sur 100
PER
7,9x
prévisionnel 9,3x
Performance 1 an
+56,7%
Rendement du dividende
2,82%
Yamaha Motor Co., Ltd. en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Yamaha Motor makes outboard marine engines, motorcycles and power products such as snowmobiles and industrial robots, with outboards being the core franchise. Its moat is a long-standing position in high-horsepower outboard engines, where brand, dealer networks and the reliability reputation of its engines are hard for new entrants to replicate. The near-term driver is pricing and volume recovery in its marine and motorcycle lines, with revenue growth of 17.8% in the latest data showing demand holding up. At a trailing P/E of 8.0 and a forward P/E of 9.4, the market is pricing in little durable growth, yet the 12.0% operating margin and 31.1% gross margin suggest the business is earning well on the sales it generates. The lower ROE of 7.7% points to a balance sheet and capital base that dilute returns, so the question for a deeper look is whether margin strength can be converted into higher returns on equity.
Net margin is 2.8% against a 12.0% operating margin, so a large share of operating profit does not reach shareholders. Worth checking what sits between the two lines before leaning on the earnings growth.
modéré
Earnings jump flatters the trend
Earnings are up 224.1% YoY and the Q2 EPS beat was 91.1%, while the 5-year revenue CAGR is only 4.1%. A single strong period is inflating the growth picture.
modéré
Price sits above ACCE target
The price of 1 767,00 ¥ trades 4,0 % {above} the ACCE price target of 1 699,00 ¥. The stock has already moved past our target, so the upside case is narrower.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-22 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 17.8% over the past year, well ahead of its 4.1% average annual pace over five years.
Free cash flow over the last twelve months was JPY 58.8B, giving the company real cash to fund its operations and dividend.
At 7.9x trailing earnings and a 2.8% dividend yield, the shares are priced cheaply against what the company earns.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Net margin of just 2.8% leaves little room for error if costs rise or sales soften.
The latest earnings beat of 91.1% is unlikely to repeat, so the strong profit figures may not hold.
The analysts' mean price target of JPY 1775.00 equals the share price, so the professionals see no further upside.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de 7272.T
Cours
1 767,00 ¥
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
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