Cotiza un 179 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
18,86 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
6,75 $
Rango de modelos
4,91 $ a 8,91 $
Valor razonable 6,75 $
Precio 18,86 $
2 modelos encajan con Westwood Holdings Group Inc Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata67
Valorada como una gestora de activos: Comparación del PER y Renta residual.
Opinión de ACCEWestwood Holdings Group Inc Common Stock (WHG)
Valor razonable (2 modelos)
6,75 $
Precio objetivo ACCE
19,10 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 14 oct 2026, 00:00 CEST; antes 6,83 $ desde el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 18,86 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER y Renta residual.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
179,3 % por encima
-64,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
69
sobre 100
PER
22,2x
estimado 24,9x
Rentabilidad 1 año
+12,7%
Rentabilidad por dividendo
3,21%
Westwood Holdings Group Inc Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Westwood Holdings Group is a small-cap asset manager that runs actively managed equity and income strategies, including its Westwood Income Opportunity and small-cap value funds, sold mainly through institutional and intermediary channels. The business earns fees on assets under management, so its earnings track both net flows and market levels, and the 9.6% revenue growth in the data suggests fee-earning assets have been expanding. The 40.9% gross margin is respectable for the industry, but an 8.1% operating margin shows how much of that revenue is absorbed by compensation and distribution costs, which leaves little cushion if flows reverse. At 22.2 times trailing earnings and 24.9 times forward, the market is paying a full multiple for a 6.3% return on equity and no index membership to support liquidity. The case for a closer look rests on whether operating leverage shows up in the next few quarters as revenue compounds faster than costs; if margins stay compressed, the premium is hard to justify.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Rich multiples on modest margins
Trades at 21.8x earnings and 20.0x EV/EBITDA with an 8.1% operating margin, leaving little room for a slowdown in the 9.6% revenue growth.
moderado
Valuation far above model fair value
Price sits 179,3 % above the model fair value of 6,75 $, so the stock depends on the ACCE price target of 19,10 $ holding rather than on the models.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 9.6% year over year, ahead of its 8.5% average annual pace over the past five years.
Free cash flow over the last twelve months reached $18M, and the stock offers a 10.1% free cash flow yield.
The company pays a 3.2% dividend yield and carries very little debt, with debt to equity at 0.08.
Por qué podría decepcionar
Returns are thin: return on equity is 6.3% and return on invested capital is 4.3%, both modest for the capital employed.
The trailing P/E of 21.8x sits well above the sector median forward P/E of 11.9x, leaving little room for error.
The share count rose 4.3% in the last fiscal year, diluting existing holders, and the stock trades 179,3 % above the model fair value of 6,75 $.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de WHG
Precio
18,86 $
Valor razonable de los modelos
6,75 $
Rango de modelos
4,91 $ a 8,91 $
Valor razonable 6,75 $
Precio 18,86 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Comparación del PER
Renta residual
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+1,2 %
1 mes
+1,2 %
3 meses
-1,9 %
6 meses
+14,9 %
YTD
+9,6 %
1 año
+12,7 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
18 oct 2026, 16:04 CEST
Calificación
Sobrevalorada
primera publicación
18,63 $
15 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
19,10 $
primera publicación
19,07 $
14 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
6,72 $
6,83 $
18,73 $
10 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
6,83 $
9,54 $
19,20 $
6 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
9,54 $
9,32 $
19,61 $
2 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
9,32 $
9,57 $
18,63 $
19 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
9,57 $
9,69 $
18,60 $
2 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
9,69 $
9,86 $
19,37 $
22 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
9,86 $
21,94 $
19,63 $
14 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
21,94 $
22,23 $
19,58 $
Precio
+12,7 % · 1Y
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