Cotiza un 7 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
68,20 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 73,16 $
Calculado con modelos menos fiables, múltiplos de ventas u objetivos de analistas, así que tómalo como una guía aproximada.
No se usa en las alertas ni las publicaciones.
Valorada como una empresa con pérdidas: Múltiplos de ventas y Consenso de analistas.
Opinión de ACCETarsus Pharmaceuticals Inc. Common Stock (TARS)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
82,00 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 68,20 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Consenso de analistas y Múltiplos de ventas.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
49
sobre 100
Analistas
100 % compra
10 analistas
Rentabilidad 1 año
-0,2%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Tarsus Pharmaceuticals Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Tarsus Pharmaceuticals sells XDEMVY, an eye drop for Demodex blepharitis, and is building a pipeline around treatments for ocular conditions, which makes its revenue a single-product story for now. Its case rests on that product's early commercial ramp: revenue is growing 69.4% year over year, and an 82.7% gross margin shows the drug earns well once it sells. Operating margin is still negative at -11.5%, so the business is not yet covering its costs, and the stock trades at a forward P/E of 68 on earnings that remain thin. At a $3.3B market cap with a 48/100 score and no index membership, the name is priced for continued launch execution, and the diligence question is how quickly operating margin turns positive as sales scale.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Cash burn despite growth
Free cash flow is -$22.3M while revenue grew 69.4% YoY. Earnings growth is flat at 0.0%, and operating margin sits at -11.5%, so growth is not yet converting to cash.
moderado
Elevated short interest
Short interest stands at 16,8 % of float. Combined with negative operating margin and cash burn, this signals meaningful bearish positioning among market participants.
moderado
Insider selling, no buying
Insiders sold $6.72M across the last 10 disclosed transactions and bought nothing. Insider ownership is only 2.7%, so the signal carries limited weight but is one-directional.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 21 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 69.4% year over year, and has averaged 68.3% growth per year over five years.
All 10 analysts covering the stock rate it Buy or Strong Buy, and their mean price target sits well above the current price.
Debt is modest at 0.27 times equity, so the company is not leaning heavily on borrowed money.
Por qué podría decepcionar
The company still loses money, with a net margin of -7.7% and free cash flow of -$22M over the last twelve months.
Shareholders are being diluted, as the diluted share count rose 11.1% last fiscal year.
Latest earnings missed badly, with EPS of -0.43 against an expected -0.21, a 104.8% shortfall.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
3 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de TARS
Precio
68,20 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 73,16 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Consenso de analistas
Múltiplos de ventas
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+0,2 %
1 mes
-8,2 %
3 meses
+16,3 %
6 meses
+11,0 %
YTD
-16,7 %
1 año
-0,2 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
11 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
82,00 $
primera publicación
73,16 $
Precio
+3,2 % · 1Y
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