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RBO.PA

Roche Bobois S.A. (RBO.PA): valor razonable

Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances · Euronext Paris · France
13,00 €+5,69 %
Capitalización 130 M€Próximos resultados 2025-09-11Actualizado 22 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 39 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
13,00 €
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
21,31 €
Rango de modelos
3,32 € a 49,51 €
Valor razonable 21,31 €
Precio 13,00 €
5 modelos encajan con Roche Bobois S.A. y no coinciden: 1 de 5 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCERoche Bobois S.A. (RBO.PA)
Valor razonable (5 modelos)
21,31 €
Precio objetivo ACCE
12,90 €
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 22 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:53 CEST.
Calificación publicada el 22 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: 13,00 € al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
39,0 % por debajo
+63,9% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
36
sobre 100
PER
17,6x
estimado 14,1x
Rentabilidad 1 año
-64,5%
Rentabilidad por dividendo
6,23%

Roche Bobois S.A. en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Roche Bobois designs and sells premium modular sofas, armchairs and contemporary furniture through a network of company-owned and franchised showrooms, with its Mah Jong and Bloc collections among the best-known lines. The moat is brand and design: a 62.2% gross margin is far above typical furniture retail and reflects pricing power on high-ticket, design-led pieces sold through a curated showroom footprint. The stock is a turnaround candidate rather than a growth story, since revenue fell 8.9% and operating margin sits at only 3.8%, so any recovery depends on demand for big-ticket furnishings stabilising and the cost base being cut. At a 16.6x trailing and 12.9x forward P/E, the market is pricing in some earnings recovery, and a 123M EUR market cap leaves little liquidity or index support, which argues for a deeper look at the order book, inventory and showroom economics before any conclusion is drawn.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 23 oct 2026

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de RBO.PA
Precio
13,00 €
Valor razonable de los modelos
21,31 €
Rango de modelos
3,32 € a 49,51 €
Valor razonable 21,31 €
Precio 13,00 €
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Rendimiento reciente

1 semana
-13,3 %
1 mes
-28,0 %
3 meses
-35,3 %
6 meses
-49,4 %
YTD
-58,3 %
1 año
-64,5 %

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
23 oct 2026, 01:53 CESTPrecio objetivo ACCE12,90 €primera publicación12,30 €
22 oct 2026, 13:04 CESTValor razonable21,31 €primera publicación13,05 €
22 oct 2026, 13:04 CESTCalificaciónInfravaloradaprimera publicación13,05 €

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento7Valor72Calidad46Momentum17Total36
Valoración
PER actual
17.6x
PER estimado
14.1x
PEG
no data
P/B
2.10x
VE / Ingresos
0.9x
Valor contable/acc.
8,56 €
Valor de empresa
333 M€
Rentabilidad
ROE
8,7 %
Rentabilidad del FCF
36,90 %
ROIC
2,8 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
2.20
Rentabilidad por dividendo
6,23 %
Beta
0.65

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestos6,23 %
Retención en origenDepende del país
En España el dividendo tributa en tu declaración de la renta (base del ahorro), con una deducción por el impuesto extranjero hasta el tipo del convenio.
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

-64,6 % · 1Y

Pregunta lo que quieras sobre RBO.PA

Respuestas basadas en los fundamentales de Roche Bobois S.A. y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 50 % de los comparables
mín. 5.8x17.6xmáx. 28.2x
ROEmejor que el 83 % de los comparables
mín. -104%9%máx. 16%
Rent. div.mejor que el 100 % de los comparables
mín. 0.0%6.2%máx. 6.2%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
RBO.PA Roche Bobois S.A.13,00 €21 €39 % por debajo17,6x8,7 %4636
HOFT Hooker Furnishings Corporation Common Stock12,77 $12 $5 % por encima--5,1 %3955
ATER Aterian Inc. Common Stock0,63 $----104,0 %3921
COOK Traeger Inc. Common Stock45,28 $----51,0 %2937
SUR.DE Surteco Group SE6,80 €----3,2 %3439
BSET Bassett Furniture Industries Incorporated Common Stock22,03 $12 $80 % por encima28,2x4,1 %5171
LCUT Lifetime Brands Inc. Common Stock8,23 $--5,8x15,8 %4774

Comparativa sectorial

Posición de RBO.PA frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…