Cotiza un 29 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
14,62 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
20,46 $
Rango de modelos
4,04 $ a 36,73 $
Valor razonable 20,46 $
Precio 14,62 $
4 modelos encajan con McGraw Hill Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Plata68
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEMcGraw Hill Inc. Common Stock (MH)
Valor razonable (4 modelos)
20,46 $
Precio objetivo ACCE
13,40 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST; antes 22,70 $ desde el 7 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 15:04 CEST.
Precio utilizado: 14,62 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Descuento de dividendos, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
28,6 % por debajo
+40,0% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
71
sobre 100
Analistas
92 % compra
13 analistas
PER
30,8x
estimado 17,5x
Rentabilidad 1 año
+15,8%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
McGraw Hill Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
McGraw Hill sells K-12 digital curriculum, assessment and learning platforms, including ALEKS and its Imagine Math and reading programs, along with higher-education course materials and professional certification and training. Its moat rests on embedded adoption: district contracts and course-adoption cycles are sticky, and an 81.7% gross margin says the content and software are doing most of the work. The near-term driver is the shift from printed to digital and subscription-based instructional materials, which supports a 2.6% revenue growth rate, modest but steady for a business with this margin profile. The stock looks more interesting on forward earnings, at 17.5 times against a trailing 29.6, which implies earnings are expected to rise sharply as amortization and one-time costs fade. A 21.5% operating margin and 17.3% return on equity support that view, though the 2.6% top-line growth means the case depends on margin expansion rather than volume, which is worth testing before going further.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Leverage well above norm
Debt/Equity of 3.64 and a 4.4% net margin leave little cushion if revenue growth of 2.6% YoY slows further. Position size should reflect a levered balance sheet.
moderado
Short interest elevated
Short interest sits at 10.8% of float, which means a meaningful group of holders is betting on the stock falling. Expect sharper moves in both directions.
moderado
Earnings growth not repeatable
Earnings rose 9860.2% YoY from a very small base, so the headline figure says little about durable profit growth. Judge the company on the 6.4% five-year revenue CAGR instead.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 24 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last 12 months reached $246M, a sizeable cash engine for a company priced at a modest multiple.
Last quarter's earnings per share beat expectations by 18.7%, with 0.57 reported against 0.48 expected.
Consensus model fair value of 20,46 $ sits well above the share price, and the price implies only +2.3% yearly cash flow growth.
Por qué podría decepcionar
Return on invested capital of 0.9% is far too thin to justify the company's debt load of 3.64 debt to equity.
Revenue grew just +2.6% year over year, well below the +6.4% five-year average per year.
The trailing P/E of 30.8x is well above the forward P/E of 17.5x, and the sector median forward P/E is 18.6x, so earnings must improve for the stock to look cheap.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de MH
Precio
14,62 $
Valor razonable de los modelos
20,46 $
Rango de modelos
4,04 $ a 36,73 $
Valor razonable 20,46 $
Precio 14,62 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.