Cotiza un 11 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
351,39 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
317 $
Rango de modelos
176 $ a 481 $
Valor razonable 317 $
Precio 351 $
2 modelos encajan con Littelfuse Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Bronce47
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCELittelfuse Inc. Common Stock (LFUS)
Valor razonable (2 modelos)
317 $
Precio objetivo ACCE
452 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 00:00 CEST; antes 323 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 351 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Descuento de dividendos, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
11,0 % por encima
-9,9% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
54
sobre 100
Analistas
75 % compra
4 analistas
PER
0,0x
estimado 23,5x
Rentabilidad 1 año
+30,5%
Rentabilidad por dividendo
0,77%
Littelfuse Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Littelfuse makes circuit protection components, including fuses, semiconductor-based protection devices and relays, sold mainly into automotive, industrial and electronics end markets. Its edge is qualification: once its parts are designed into a vehicle platform or industrial system, they tend to stay for the life of that program, which supports the 39.3% gross margin. Revenue growth of 20.4% is the number to test, since it suggests the electrification content in vehicles and the data-center and industrial demand are feeding through faster than the cyclical base. The forward P/E of 23.5 against a trailing P/E that is zero on a loss-making GAAP year means the market is pricing recovery rather than current earnings, so the question is whether the 18.8% operating margin holds as volumes rise. ROE of -0.3% reflects that the bottom line has not yet caught up, so the deeper look should start with the reconciliation between GAAP and adjusted earnings.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Score down sharply
ACCE score fell 10 points over 90 days, from 68 to 58, with Valuation at 34 and Quality at 48. The price trades 11,0 % above the model fair value of 316,65 $.
moderado
Net margin near zero
Net margin is -0.3% and ROE is -0.3% despite an 18.8% operating margin, so the gap between operating and bottom-line profit needs explaining before the strong earnings growth can be trusted.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 18 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 20.4% year over year, well ahead of its 10.5% average annual pace over the last five years.
Free cash flow over the last twelve months reached $366M, and the stock offers a 3.8% free cash flow yield.
Por qué podría decepcionar
Net margin was -0.3%, and return on equity was -0.3%, so the business is not yet turning sales into profit for shareholders.
The stock trades 11,0 % above the model fair value of 316,65 $, and only 2 of 4 valuation models are in the consensus.
At a 23.5x forward P/E the stock is still cheaper than the sector median of 28.2x, but the price implies 7.5% yearly cash flow growth forever.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
28 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de LFUS
Precio
351,39 $
Valor razonable de los modelos
317 $
Rango de modelos
176 $ a 481 $
Valor razonable 317 $
Precio 351 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.