Consumer Cyclical · Department Stores · BMV · Mexico
MXN 31,35-0,95 %
Capitalización 44.863 M MXNPróximos resultados 2025-07-22Actualizado 17 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 13 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
MXN 31,35
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
MXN 27,63
Rango de modelos
MXN 12,02 a MXN 42,14
Valor razonable MXN 27,63
Precio MXN 31,35
3 modelos encajan con La Comer y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Bronce42
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCELa Comer (LACOMERUBC.MX)
Valor razonable (3 modelos)
MXN 27,63
Precio objetivo ACCE
MXN 35,10
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: MXN 31,35 al cierre del 23 oct 2026, 23:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Descuento de dividendos, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
13,5 % por encima
-11,9% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
34
sobre 100
PER
20,8x
estimado 0,0x
Rentabilidad 1 año
-18,7%
Rentabilidad por dividendo
0,87%
La Comer en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
La Comer is a Mexican supermarket operator, and the thesis is built on the gap between its trailing and forward earnings multiples: a 21.5x trailing P/E against 12.1x forward implies consensus expects earnings to rise sharply over the next year. We have no reported revenue growth, margin, ROE, or market cap in the data we pulled, so the business quality case is unverified and has to be built from the filings before anything else. The forward multiple is the reason to look closer, but it rests entirely on analyst estimates that we have not yet tested against the company's own guidance or history. Until we have the margin trajectory and the reason behind the expected earnings step-up, this is a name worth a deeper look, not a conclusion.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Earnings falling despite growth
Revenue grew 4.6% YoY but earnings fell 18.8%, and Q4 EPS missed by 20.3%. Net margin of 4.9% is thin, so the miss matters more than it would for a high-margin business.
moderado
Low ACCE score, weak quality
ACCE score is 34/100 with Quality at 45 and Momentum at 17. Insider ownership is 0.0%, so there is no insider signal to offset the weak earnings trend.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 24 oct 2026 · cifras de 2026-10-17 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 12.2% a year on average over five years, showing the business has expanded steadily over time.
Analysts' mean price target sits at MXN 46.89, which is 49.6% above the current share price.
Free cash flow over the last 12 months reached MXN 400M, giving the business real cash to work with.
Por qué podría decepcionar
The latest earnings per share came in 20.3% below expectations, at 0.47 against 0.59 forecast.
Model fair value of MXN 27,63 sits 13,5 % below the share price, so the stock trades 13,5 % above model fair value of MXN 27,63.
Free cash flow yield is only 0.9%, so the share price asks a lot of future cash flow growth.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de LACOMERUBC.MX
Precio
MXN 31,35
Valor razonable de los modelos
MXN 27,63
Rango de modelos
MXN 12,02 a MXN 42,14
Valor razonable MXN 27,63
Precio MXN 31,35
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.