Cotiza un 56 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
448,10 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
288 $
Rango de modelos
165 $ a 484 $
Valor razonable 288 $
Precio 448 $
4 modelos encajan con Hubbell Inc Common Stock y no coinciden: 1 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEHubbell Inc Common Stock (HUBB)
Valor razonable (4 modelos)
288 $
Precio objetivo ACCE
470 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 17:04 CEST; antes 296 $ desde el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 25 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio utilizado: 448 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
55,7 % por encima
-35,8% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
54
sobre 100
Analistas
50 % compra
14 analistas
PER
26,5x
estimado 19,4x
Rentabilidad 1 año
+3,4%
Rentabilidad por dividendo
1,27%
Hubbell Inc Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Hubbell makes electrical and utility connectivity products, including connectors, grounding and lightning protection gear, utility distribution and transmission components, and industrial controls, sold largely into utility grids, data centers and commercial construction. Its franchise rests on specified-product positions with utilities and electrical contractors, where a component is engineered into a design and rarely switched out, which supports the 35.3% gross margin and 24.4% ROE. The near-term driver is grid and data center spending, and revenue growth of 15.3% is running well ahead of what most of the electrical equipment peer group delivers. At 20.6x forward earnings against a trailing 28.1x, the market is pricing in a meaningful earnings step-up, so the question for the portfolio is whether that step-up is already visible in order trends. The score of 56/100 and absence from any major index suggest it is not yet a crowded idea, so this merits a deeper look at backlog and utility capex guidance before any conclusion.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
ACCE score collapse
Score fell 12 points in 90 days (66 to 54). Growth and Valuation subcomponents particularly weak (52 and 47). Suggests deteriorating fundamentals or multiple compression.
alto
Earnings decline amid revenue growth
Revenue up 15.3% YoY but earnings down 0.9%. Indicates margin pressure or one-time charges. Operating margin of 21.7% masks underlying profitability headwind.
moderado
Elevated leverage
Debt/Equity of 1.42 is material for an industrial cyclical. Combined with earnings stagnation, limits financial flexibility if demand softens.
moderado
Valuation stretched vs model
Current price near top of $390-$540 range. Limited upside cushion if growth concerns persist.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-10-09 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue growth of 15.3% year over year far exceeds the 5.7% five-year average, signaling strong operational momentum.
Return on equity of 24.4% and net margin of 14.5% demonstrate Hubbell generates exceptional returns on shareholder capital.
Free cash flow of 496 million dollars with share count down 0.8% shows disciplined capital allocation and per-share value accretion.
Por qué podría decepcionar
Consensus fair value of 296.28 dollars sits 37.5% below the current share price of 474.11 dollars, indicating significant overvaluation.
Forward P/E of 20.6x trades below the sector median of 23.7x, yet the stock commands a trailing P/E of 28.1x suggesting stretched current earnings.
Free cash flow yield of 2.0% is thin relative to the 5.2% risk-free rate, offering poor compensation for equity risk.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
27 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de HUBB
Precio
448,10 $
Valor razonable de los modelos
288 $
Rango de modelos
165 $ a 484 $
Valor razonable 288 $
Precio 448 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.