Cotiza un 8 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
31,52 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
34,17 $
Rango de modelos
12,34 $ a 57,38 $
Valor razonable 34,17 $
Precio 31,52 $
4 modelos encajan con CarGurus Inc. Class A Common Stock y no coinciden: 0 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCECarGurus Inc. Class A Common Stock (CARG)
Valor razonable (4 modelos)
34,17 $
Precio objetivo ACCE
36,00 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 24 oct 2026, 17:04 CEST; antes 39,65 $ desde el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 24 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio utilizado: 31,52 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
7,7 % por debajo
+8,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
72
sobre 100
Analistas
69 % compra
13 analistas
PER
16,8x
estimado 10,4x
Rentabilidad 1 año
-13,0%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
CarGurus Inc. Class A Common Stock en cuatro preguntas
Respuestas claras, el detalle más abajo
Con una cuenta gratuita tienes 5 fichas completas de acciones al mes, con acceso a las cuatro respuestas.
Resumen
Tesis ACCE
CarGurus runs an online automotive marketplace in the US, UK and Canada, where its core product is a dealer-listing platform and a pricing tool that rates each vehicle listing against comparable local sales. Its moat is the data behind that tool: a long history of transaction and listing data that dealers pay to access and that is hard for a new entrant to replicate quickly. The business has become unusually profitable for a marketplace, with a 92.4% gross margin and a 25.3% operating margin on 13.1% revenue growth. At 8.5 times forward earnings against 16.1 times trailing, the market is pricing in a meaningful drop in the earnings base, so the question for a PM is whether that expectation is too pessimistic given the margin structure. The name is outside the major indices, which may explain part of the discount, and it merits a deeper look at dealer-subscription trends and buyback capacity before any view is formed.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Heavy short interest
Short interest sits at 18.2% of shares, a large bet against the stock that could amplify volatility on any earnings miss.
moderado
Margin profile below growth
Operating margin of 25.3% and net margin of 18.2% are solid, but the market already prices the stock near 36,00 $ with revenue growing only 13.1% YoY.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 21 oct 2026 · cifras de 2026-10-16 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow of $289M over the last twelve months gives the company real cash to fund growth and buybacks.
The forward P/E of 8.5x sits well below the sector median forward P/E of 17.0x, suggesting the market expects weaker earnings.
The company cut its diluted share count by 8.9% last fiscal year, lifting each shareholder's stake without any new investment.
Por qué podría decepcionar
Revenue growth of 13.1% in the latest year still trails the 11.2% per year average, leaving little evidence of acceleration.
The price implies yearly cash flow growth of -5.1% over the next five years, which signals the market already expects decline.
The stock trades 7,7 % below the model fair value of 34,17 $, yet is 12,4 % below the ACCE price target of 36,00 $, so the discount is not uniform across our measures.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de CARG
Precio
31,52 $
Valor razonable de los modelos
34,17 $
Rango de modelos
12,34 $ a 57,38 $
Valor razonable 34,17 $
Precio 31,52 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
Crea una cuenta gratuita: 5 fichas de acción completas al mes, sin tarjeta.
Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.