Cotiza un 24 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
55,95 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
45,17 $
Rango de modelos
35,36 $ a 54,98 $
Valor razonable 45,17 $
Precio 55,95 $
2 modelos encajan con BioMarin Pharmaceutical Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Plata69
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Opinión de ACCEBioMarin Pharmaceutical Inc. Common Stock (BMRN)
Valor razonable (2 modelos)
45,17 $
Precio objetivo ACCE
75,20 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 19:04 CEST; antes 64,63 $ desde el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST; antes 81,00 $ desde el 18 abr 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 19:04 CEST.
Precio utilizado: 55,95 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
23,9 % por encima
-19,3% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
56
sobre 100
Analistas
75 % compra
28 analistas
PER
153,1x
estimado 9,4x
Rentabilidad 1 año
+2,6%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
BioMarin Pharmaceutical Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
BioMarin manufactures enzyme replacement therapies and gene therapies for rare genetic disorders, with lead products Voxzogo (achondroplasia), Palynziq (phenylketonuria), and Roctavian (hemophilia A). The company benefits from high barriers to entry in rare disease treatment, where regulatory approval and manufacturing complexity create durable competitive moats around each indication. Roctavian, a one-time gene therapy approved in 2023, represents a shift toward curative rather than chronic dosing models and should drive a step change in revenue per patient. The forward PE of 9.4x reflects market skepticism about Roctavian's commercial trajectory despite peak sales estimates exceeding $1 billion; if adoption reaches even 40% of addressable hemophilia A patients, the stock offers substantial upside from current levels. Operating margin of 21.2% on a 19.9% revenue growth rate suggests the business is already profitable at scale, reducing execution risk relative to earlier-stage biotech peers.
⚠ Alertas para el inversor · 1 señalAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Earnings collapse despite revenue growth
Revenue grew 19.9% YoY, but earnings fell 81.3%, and net margin is only 2.1%. The P/E of 149.7 against a forward P/E of 9.4 shows the market is pricing in a large earnings recovery that hasn't happened yet.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 14 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 19.9% year over year, well ahead of its 11.6% average annual pace over five years.
At a 9.4x forward P/E, the stock trades far below the sector median of 23.6x.
Por qué podría decepcionar
Net margin is only 2.1% and return on equity just 1.2%, so profits are thin relative to the business.
The trailing P/E of 149.7x is far above the forward P/E of 9.4x, so earnings expectations carry much of the valuation.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
26 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de BMRN
Precio
55,95 $
Valor razonable de los modelos
45,17 $
Rango de modelos
35,36 $ a 54,98 $
Valor razonable 45,17 $
Precio 55,95 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
ACCE Biotech Catalysts sits at NAV 1080.42 with VRTX, BMRN, LLY, REGN and SRPT holding the top five slots. Here's what the weights and sector signals reveal.
ARKG returned +76.9% and XBI +88.6% over 12 months. Here's what's inside the ACCE Biotech Catalysts index and why VRTX, SRPT, BMRN, LLY, and REGN anchor it.
Analyzing our biotech stock picks including SRPT gene therapy breakthrough and BMRN's $4.8B Amicus acquisition. What worked in biotech investing.
2026-04-29
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
19 oct 2026, 19:04 CEST
Calificación
Sobrevalorada
primera publicación
54,68 $
19 oct 2026, 19:04 CEST
Valor razonable
45,17 $
64,63 $
54,68 $
15 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
75,20 $
81,00 $
54,38 $
15 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
64,63 $
65,88 $
54,38 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
65,88 $
59,18 $
54,80 $
5 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
59,18 $
59,78 $
57,18 $
28 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
59,78 $
60,63 $
60,26 $
24 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
60,63 $
61,69 $
63,37 $
19 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
61,69 $
60,86 $
65,08 $
17 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
60,86 $
61,61 $
64,45 $
Precio
+2,7 % · 1Y
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