Cotiza un 37 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
77,74 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
124 $
Rango de modelos
69,33 $ a 162 $
Valor razonable 124 $
Precio 77,74 $
3 modelos encajan con Boise Cascade L.L.C. Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Plata70
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEBoise Cascade L.L.C. Common Stock (BCC)
Valor razonable (3 modelos)
124 $
Precio objetivo ACCE
85,00 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 17:05 CEST; antes 152 $ desde el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 17:05 CEST.
Precio utilizado: 77,74 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
37,3 % por debajo
+59,6% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
50
sobre 100
Analistas
57 % compra
7 analistas
PER
26,4x
estimado 14,9x
Rentabilidad 1 año
+8,0%
Rentabilidad por dividendo
1,14%
Boise Cascade L.L.C. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Boise Cascade makes engineered wood products (LVL, I-joists and plywood) for residential construction, sold through its own distribution network alongside a wood products manufacturing segment that supplies sawn lumber and plywood. Its edge is vertical integration: it converts much of its own timber and veneer into finished framing products and distributes them to builders, so it can capture margin at both ends of the chain. The stock looks cheap on forward earnings, with a forward P/E of 4.7 against a trailing 25.7, which signals the market expects earnings to rebound sharply from a cyclical trough. Revenue growth of 5.2% is positive, but a 4.6% operating margin and 5.1% ROE show how thin the current earnings base is, so the thesis rests on a housing recovery lifting lumber and panel pricing. This is a name worth a deeper look to test whether that rebound is credible, not a finished case.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Thin margins, flat earnings
Net margin is 1.6% and earnings fell 0.7% YoY on 5.2% revenue growth, so the top line is not reaching the bottom line.
moderado
Heavy short interest
Short interest stands at 6.7% of float, and with insiders holding only 1.2% there is little ownership alignment to offset bearish positioning.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Analysts' mean price target of $93.17 sits 22.4% above the current share price.
Latest quarterly earnings beat expectations by 32.5%, with earnings per share of 1.63 against 1.23 expected.
Diluted share count fell 6.0% last fiscal year, so each remaining share holds a larger slice of the company.
Por qué podría decepcionar
Return on equity of 5.1% and return on invested capital of 4.2% are thin returns on the money shareholders and lenders have put in.
Free cash flow over the last twelve months was only $13M, a 0.5% yield at today's price.
Forward P/E of 4.7x looks cheap against a sector median of 17.4x, but the earnings base is uncertain given how widely trailing and forward EPS conflict.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
2 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de BCC
Precio
77,74 $
Valor razonable de los modelos
124 $
Rango de modelos
69,33 $ a 162 $
Valor razonable 124 $
Precio 77,74 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.