Cotiza un 141 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
10,12 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
4,20 $
Rango de modelos
2,67 $ a 5,99 $
Valor razonable 4,20 $
Precio 10,12 $
2 modelos encajan con Adecoagro S.A. Common Shares y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEAdecoagro S.A. Common Shares (AGRO)
Valor razonable (2 modelos)
4,20 $
Precio objetivo ACCE
10,60 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 24 oct 2026, 16:06 CEST; antes 18,72 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 24 oct 2026, 16:06 CEST.
Precio utilizado: 10,12 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
140,9 % por encima
-58,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
65
sobre 100
Analistas
13 % compra
8 analistas
PER
25,9x
estimado 7,3x
Rentabilidad 1 año
+28,6%
Rentabilidad por dividendo
3,01%
Adecoagro S.A. Common Shares en cuatro preguntas
Respuestas claras, el detalle más abajo
Con una cuenta gratuita tienes 5 fichas completas de acciones al mes, con acceso a las cuatro respuestas.
Resumen
Tesis ACCE
Adecoagro grows and processes sugarcane, corn and soybeans in Argentina, Brazil and Uruguay, and it sells the output as ethanol, sugar, bioenergy and farmland-derived grain. The company's edge is its integrated mix of farming and processing across three South American countries, which lets it capture margin at more than one step of the chain and hedge some of the currency and commodity swings that hit single-crop operators. Revenue grew 39.0% on the latest reported period, and gross margin of 25.9% with operating margin of 17.0% shows that growth is coming with real profitability, not just volume. The stock trades at 19.3x forward earnings against 25.8x trailing, so the market is pricing in a meaningful earnings recovery, and that gap is the first thing to test. Low ROE of 3.7% and no index membership mean the profit base is still thin and the name is under-owned, so a deeper look should focus on whether this year's margins are repeatable through the commodity cycle.
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.