Cotiza un 85 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
15,14 €
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 99,05 €
Calculado con modelos menos fiables, múltiplos de ventas u objetivos de analistas, así que tómalo como una guía aproximada.
No se usa en las alertas ni las publicaciones.
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Flujo de caja descontado.
Opinión de ACCEAmadeus FiRe AG (AAD.DE)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
17,30 €
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:52 CEST.
Precio utilizado: 15,14 € al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
32
sobre 100
Rentabilidad 1 año
-71,8%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Amadeus FiRe AG en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Amadeus FiRe is a German staffing firm placing finance, accounting and IT specialists on temporary and permanent contracts, with a sizeable share of revenue from interim placements. The business earns a 50.2% gross margin, which is healthy for staffing, but operating margin is slightly negative at -1.2% and ROE sits at -1.6%, so the gross profit is not yet covering overhead. Revenue fell 6.8%, and the near-term catalyst is any sign that German white-collar hiring is turning, since placement volumes lead the earnings recovery. At a forward P/E of 8.2 on an 81M EUR market cap, the shares price in a lot of pessimism, but the case rests on whether cost discipline can turn the current small operating loss into a profit before the balance sheet is tested. This is worth a deeper look on the margin and cash-flow trajectory, not on the multiple alone.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
grave
Earnings collapse, losses
Earnings fell 89.4% year on year, operating margin is -1.2% and net margin -1.9%, with ROE at -1.6%. The business is losing money at the operating line.
alto
Revenue shrinking
Revenue declined 6.8% year on year after a 5-year CAGR of 5.4%, so the trend has reversed sharply.
alto
Leverage against thin equity
Debt/Equity stands at 1.11 while the company is loss-making, leaving little cushion if earnings keep falling.
moderado
Trailing P/E not meaningful
Trailing P/E reads 0.0 because earnings are negative, so the Forward P/E of 18.2 rests entirely on recovery forecasts that the recent figures do not yet support.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months is EUR 15M, and the stock's free cash flow yield is 17.9%.
Earnings per share beat expectations, coming in at -0.14 against -0.20 expected, a 30.0% surprise.
Analysts' mean price target is EUR 49.00, which sits 219.8% above the current share price.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 6.8% year over year, well below the 5.4% average annual growth of the past five years.
The company is loss-making, with a net margin of -1.9% and a return on equity of -1.6%.
Debt is 1.11 times equity, and the forward P/E of 18.2x is below the sector median of 22.9x for a reason.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
2 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de AAD.DE
Precio
15,14 €
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 99,05 €
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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