Kyowa Kirin makes specialty biologics, most notably monoclonal antibodies such as Crysvita for X-linked hypophosphatemia and Poteligeo for mycosis fungoides, alongside a growing kidney and oncology franchise. Its moat rests on biologics manufacturing and rare-disease prescribing relationships that generic and small-molecule competitors struggle to replicate, which shows up in a 75.0% gross margin. Revenue growth of 15.3% is the most visible driver, and the near-term question is whether operating margin of 10.0% can expand as newer launches scale past their fixed cost base. At a trailing P/E of 15.4 and a forward P/E of 17.4, the market is pricing in earnings that are not expected to rise on the current consensus, so the debate is about margin conversion rather than top-line momentum. ROE of 9.3% is modest for a company with this gross margin, which makes balance sheet deployment and capital allocation the next thing to examine.
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| Fecha | Tipo | Nuevo | Anterior | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 23 oct 2026, 01:52 CEST | Precio objetivo ACCE | 2500 ¥ | primera publicación | 2414 ¥ |
Respuestas basadas en los fundamentales de Kyowa Kirin Co., Ltd. y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.
| Empresa | Precio | Valor razonable | vs valor razonable | PER | ROE | Calidad | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4151.T Kyowa Kirin Co., Ltd. | 2412,50 ¥ | - | - | 15,5x | 9,3 % | 68 | 70 |
| 4523.T Eisai Co., Ltd. | 5076,00 ¥ | - | - | 37,0x | 5,0 % | 63 | 60 |
| LUPIN.NS Lupin Limited | 1928,90 ₹ | 2071 ₹ | 7 % por debajo | 15,9x | 26,9 % | 97 | 72 |
| AUROPHARMA.NS Aurobindo Pharma Limited | 1571,70 ₹ | - | - | 24,6x | - | 81 | 76 |
| MANKIND.NS Mankind Pharma Limited | 2212,60 ₹ | - | - | 45,0x | - | 85 | 53 |
| GLENMARK.NS Glenmark Pharmaceuticals Limited | 2166,60 ₹ | - | - | 34,5x | - | 87 | 69 |
| ALKEM.NS Alkem Laboratories Limited | 4947,00 ₹ | - | - | 27,4x | - | 91 | 53 |
Posición de 4151.T frente a sus comparables del sector en cada métrica.