Nos faltan los datos financieros que nuestros modelos necesitan para esta empresa. Aparecerá en cuanto lleguen los datos.
Sin valorar: todavía no hay estados financieros.
Opinión de ACCETaisei Corporation (1801.T)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
11.466 ¥
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Precio utilizado: 11.235 ¥ al cierre del 23 oct 2026, 08:30 CEST.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
59
sobre 100
PER
11,2x
estimado 23,6x
Rentabilidad 1 año
+1,8%
Rentabilidad por dividendo
3,40%
Taisei Corporation en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Taisei is one of Japan's big five general contractors, building office towers, hospitals, data centres, and civil infrastructure such as tunnels, dams and expressways, with a design arm that handles much of its own engineering. Its edge is scale and relationships: long-standing ties to the major Japanese developers and government agencies give it a steady pipeline, and the post-2024 wave of construction-cost inflation has been passed through to clients more readily than in past cycles. Revenue growth of 18.4% is strong for a contractor with a 16.0% gross margin and an 8.7% operating margin, and it shows up in the earnings line as a trailing P/E of 11.4 against a forward P/E of 23.5, which the market reads as the earnings base shifting, not as a clean earnings upgrade. That gap between trailing and forward multiples is the first thing to pressure-test: it could mean the trailing figure is flattered by one-off gains or that consensus is baking in margin expansion that has not yet been reported. Worth a deeper look to establish which, and how much of the top-line growth is price versus volume.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Quarterly revenue sharply down
QoQ change is -47.6% against an annual revenue growth of +18.4%, which may reflect project timing in a construction business. Worth checking the next quarter before reading much into it.
moderado
Forward P/E well above trailing
Forward P/E of 23.5 compares with a trailing P/E of 11.2, implying analysts expect earnings to fall. The price sits 2,0 % below the ACCE price target of 11.466,00 ¥, so that gap depends on the forecast being right.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-10-22 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 18.4% year over year, well ahead of its 16.4% average annual pace over five years.
Earnings beat expectations, with earnings per share of 189.62 against 170.82 expected, an 11.0% surprise.
Analysts' mean price target of JPY 16500.00 sits 47.7% above the current share price.
Por qué podría decepcionar
The shares trade at 23.5 times forward earnings, more than double the 11.2 trailing multiple, implying a sharp expected earnings drop.
A net margin of 7.9% leaves little cushion if costs rise or contracts slow.
The shares trade at 11.235,00 ¥, 2,0 % below the ACCE price target of 11.466,00 ¥, so upside is modest on our numbers.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
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Valoración
INVESTOR
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Precio
11.235,00 ¥
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Analistas
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+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
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