FRSH

Analysé par ACCE
Freshworks Inc. Class A Common Stock
Technology · Software - Application · NASDAQ · United States
12,25 $-3,69 %
Capitalisation 3,2 Md$Prochains résultats 2026-11-04Mis à jour 19 sept. 2026
JUSTE VALEUR · CONSENSUS
12,25 $+0,0 %
pondéré par la confiance, 4 modèles sur 6
Actuel 12,25 $
12,25 $
7,32 $30,82 $
Strong BuyArgent62
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Prix vs juste valeur
31,4 % en dessous
+45,7% vers la juste valeur
Score ACCE
66
sur 100
Analystes
65 % achat
17 analystes
PER
19,4x
prévisionnel 15,5x
Performance 1 an
-7,0%
Rendement du dividende
0,00%
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Aperçu

Thèse ACCE

Freshworks builds cloud-based customer experience software including CRM, helpdesk, and marketing automation tools that compete directly with Salesforce and Zendesk at 40-60% lower prices. The company's unified platform approach eliminates the need for SMBs to cobble together point solutions, creating powerful switching costs once customers integrate multiple Freshworks products. Revenue growth accelerated to 22% in Q3 2024 driven by larger deal sizes and expanding net revenue retention, now at 109% compared to 105% a year ago. Trading at just 5.8x forward sales despite 85% gross margins and newly profitable operations, FRSH offers compelling value as enterprise software multiples compress across the board. Management expects to reach $1 billion in ARR by 2026, implying the stock trades at roughly 2.5x that target.

Rédigée le 23 avr. 2026
⚠ Alertes investisseur · 3 signaux
  • modéré
    Earnings growth stalled
    Revenue +16% YoY but earnings flat (+0%). Operating leverage absent despite 85% gross margin and 5.5% operating margin.
  • modéré
    Valuation multiple compression risk
    EV/EBITDA 42.9x is elevated for 16% revenue growth. Forward P/E 16.3 leaves limited margin of safety if growth decelerates further.
  • modéré
    Short interest elevated
    10.7% short float suggests meaningful skepticism. Combined with stalled earnings growth, watch for negative catalysts.
Publication des résultats dans 44 jours, dernier trimestre supérieur de 2,7 % aux attentes.

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Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.

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Cours

-6,5 % · 1Y

Valorisation

INVESTOR
Moteur de valorisation complet FONCTION INVESTOR

Six modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.

  • +Les six modèles : DCF, DCF inversé, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes
  • +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
  • +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés
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Qualité

INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR

Le tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.

  • +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
  • +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
  • +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score
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Analystes

Consensus de Wall Street

Haussier65 % à l'achat · 17 analystes
● Achat fort 7● Achat 4● Conserver 5● Vente 0● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR

Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.

  • +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
  • +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
  • +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
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Smart money

PRO
Suivi de la smart money FONCTION PRO

Suivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.

  • +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
  • +Transactions d'initiés récentes sur le marché
  • +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
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Comparer

Positionnement face aux pairs

Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 33 % des pairs
min. 0.0x19.4xmax. 89.1x
ROEmieux placée que 100 % des pairs
min. -109%20%max. 20%
Rend. div.mieux placée que 100 % des pairs
min. 0.0%0.0%max. 0.0%

Pairs algorithmiques (6)

SymboleSociétéCapi.P/EROED/ERend.Qualité
XRO.AXXero Limited7,9 Md$-4,4 %0.300,0 %-Comparer
GRABGrab Holdings Limited Class A Ordinary Shares11,4 Md$25.47,7 %0.270,0 %-Comparer
FROGJFrog Ltd. Ordinary Shares11,4 Md$--4,9 %0.010,0 %-Comparer
CHYMChime Financial Inc. Class A Common Stock11,5 Md$5.7-1,3 %0.010,0 %-Comparer
GWREGuidewire Software Inc. Common Stock11,8 Md$89.110,5 %0.570,0 %-Comparer
FIGFigma Inc. Class A Common Stock12,1 Md$--108,6 %0.000,0 %-Comparer

Bulletin sectoriel

Le classement de FRSH face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.

Calcul des centiles…

Actualités et historique

Publication des résultats dans 44 jours, dernier trimestre supérieur de 2,7 % aux attentes.

Communiqués mentionnant cette société

Posez vos questions, fonction Pro

Posez des questions sur cette action en langage courant. Réponses fondées sur les fondamentaux de la société et les valorisations récentes.

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Performance récente

1 semaine
+3,0 %
1 mois
-6,3 %
3 mois
+38,3 %
6 mois
+52,6 %
YTD
+0,0 %
1 an
-7,0 %

Dépôts SEC

40 dépôts
septembre 2026
3 sept.
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-09-01
3 sept.
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-09-01
3 sept.
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-09-01
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