CG

Analysé par ACCE
The Carlyle Group Inc. Common Stock
Financial Services · Asset Management · NASDAQ · United States
40,10 $-0,17 %
Capitalisation 14,3 Md$Prochains résultats 2026-11-06Mis à jour 20 sept. 2026
JUSTE VALEUR · CONSENSUS
40,10 $+0,0 %
pondéré par la confiance, 4 modèles sur 6
Actuel 40,10 $
40,10 $
9,82 $44,57 $
Avoid
Prix vs juste valeur
76,1 % au-dessus
-43,2% vers la juste valeur
Score ACCE
41
sur 100
Analystes
47 % achat
17 analystes
PER
41,8x
prévisionnel 7,7x
Performance 1 an
-42,2%
Rendement du dividende
3,49%
Débloquer la synthèse ACCE
INVESTOR

Aperçu

Thèse ACCE

Carlyle manages $435B across private equity, credit, and real assets, collecting fee income from locked-up capital that doesn't evaporate when markets wobble. The fee-related earnings stream is structurally underappreciated - LPs commit capital for 10-year fund cycles, meaning Carlyle's revenue base is far stickier than the GAAP numbers suggest, which is exactly why the trailing PE of 32.9x is meaningless and the 9.2x forward multiple is the only number worth looking at. The real catalyst is deployment: Carlyle sat on significant dry powder through the 2022-2023 rate dislocation and is now in a position to put capital to work as deal activity recovers, which drives the carried interest that makes the forward earnings look so different from trailing. The -94% revenue growth and -233% operating margin are accounting artifacts of mark-to-market swings in carried interest, not operational deterioration - this is the trap that keeps generalist investors away and keeps the stock cheap. At $17.3B market cap against a fee-earning AUM base that generates predictable management fees regardless of realizations, you're essentially getting the carry optionality for free while co-CEO Harvey Schwartz works through a firm that has historically traded at a discount to Blackstone and Apollo without a clear fundamental reason why.

Rédigée le 17 mai 2026
Publication des résultats dans 46 jours, dernier trimestre supérieur de 0,2 % aux attentes.

Expliquez-moi cette action

Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.

PRO

Cours

-40,8 % · 1Y

Valorisation

INVESTOR
Moteur de valorisation complet FONCTION INVESTOR

Six modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.

  • +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
  • +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
  • +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés

Qualité

INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR

Le tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.

  • +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
  • +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
  • +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score

Analystes

Consensus de Wall Street

Mitigé47 % à l'achat · 17 analystes
● Achat fort 6● Achat 2● Conserver 8● Vente 1● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR

Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.

  • +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
  • +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
  • +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes

Smart money

PRO
Suivi de la smart money FONCTION PRO

Suivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.

  • +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
  • +Transactions d'initiés récentes sur le marché
  • +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs

Comparer

Positionnement face aux pairs

Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 17 % des pairs
min. 0.0x41.8xmax. 82.0x
ROEmieux placée que 83 % des pairs
min. -25%8%max. 13%
Rend. div.mieux placée que 67 % des pairs
min. 2.1%3.5%max. 9.8%

Pairs algorithmiques (6)

SymboleSociétéCapi.P/EROED/ERend.Qualité
ARCCAres Capital Corporation Common Stock13,9 Md$14.56,9 %1.059,8 %-Comparer
IGM.TOIGM Financial Inc.14,7 Md$18.113,4 %0.812,7 %-Comparer
EQHEquitable Holdings Inc. Common Stock14,7 Md$--25,1 %-88.682,1 %-Comparer
IVZInvesco Ltd Common Stock13,5 Md$--0,6 %0.892,8 %-Comparer
OWLBlue Owl Capital Inc. Class A Common Stock15,4 Md$82.05,7 %1.909,1 %-Comparer
CRBGCorebridge Financial Inc. Common Stock15,5 Md$22.37,1 %0.832,8 %-Comparer

Bulletin sectoriel

Le classement de CG face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.

Calcul des centiles…

Actualités et historique

Publication des résultats dans 46 jours, dernier trimestre supérieur de 0,2 % aux attentes.

Communiqués mentionnant cette société

Posez vos questions, fonction Pro

Posez des questions sur cette action en langage courant. Réponses fondées sur les fondamentaux de la société et les valorisations récentes.

PRO

Performance récente

1 semaine
-5,3 %
1 mois
-18,8 %
3 mois
-10,5 %
6 mois
-14,9 %
YTD
-32,2 %
1 an
-42,2 %

Dépôts SEC

40 dépôts
septembre 2026
11 sept.
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-09-11
août 2026
28 août
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-08-26
28 août
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-08-26
37 dépôts de plus + résumés IA avec Investor+.INVESTOR