BAM
Analysé par ACCEAperçu
Thèse ACCE
Brookfield operates the world's largest alternative asset management platform with $925 billion in assets under management across real estate, infrastructure, renewable power, and private equity. The firm captures management fees on this massive base while co-investing its own capital alongside institutional clients, creating multiple revenue streams from the same underlying investments. Fee-related earnings jumped 31% in Q3 as the company deployed record capital and raised new funds, with $93 billion of dry powder ready for deployment. The stock trades at 1.8x book value despite generating 22% ROE, while management expects to double fee-bearing capital to $2 trillion over the next five years. Brookfield's perpetual capital vehicles now represent 76% of fee-bearing capital, providing more stable and predictable cash flows than traditional private equity structures.
- modéréEarnings growth lag revenueRevenue grew 23.8% YoY but earnings only 5.6%, suggesting rising costs or mix shift compressing bottom-line conversion.
- modéréNear-zero 5-year revenue CAGR5y Rev CAGR of 0.1% signals the recent 23.8% YoY surge may be episodic rather than structural compounding.
- modéréMomentum score very weakACCE Momentum score of 23/100 is notably poor despite recent score recovery, flagging weak near-term price action.
- modéréRich valuation vs growth qualityP/S 14.7x and EV/EBITDA 22.3x are elevated for an asset manager with near-flat 5-year revenue trajectory.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
Cours
Valorisation
INVESTORSix modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.
- +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
- +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
- +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés
Qualité
INVESTORLe tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.
- +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
- +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
- +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score
Analystes
Consensus de Wall Street
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
- +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
- +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
- +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PROSuivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.
- +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
- +Transactions d'initiés récentes sur le marché
- +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Pairs algorithmiques (6)
| Symbole | Société | Capi. | P/E | ROE | D/E | Rend. | Qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | 73,5 Md$ | 26.4 | 26,8 % | 0.45 | 3,0 % | - | Comparer |
| APO | Apollo Global Management Inc. (New) Common Stock | 74,4 Md$ | 44.8 | 11,4 % | 0.57 | 1,7 % | - | Comparer |
| BN.TO | Brookfield Corporation | 83,7 Md$ | 69.1 | 2,3 % | 6.24 | 0,7 % | - | Comparer |
| BN | Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | 83,7 Md$ | 69.5 | 2,3 % | 6.24 | 0,7 % | - | Comparer |
| KKR | KKR & Co. Inc. Common Stock | 91,3 Md$ | 31.6 | 7,3 % | 1.76 | 0,8 % | - | Comparer |
| STT | State Street Corporation Common Stock | 50,2 Md$ | 16.1 | 12,4 % | 1.04 | 1,8 % | - | Comparer |
Bulletin sectoriel
Le classement de BAM face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
- GlobeNewswire•15 sept. 2026Brookfield Agrees to Acquire Reliance Worldwide Corporation
- Business Wire•14 sept. 2026Brookfield to Acquire a Minority Interest in American Real Estate Partners
- GlobeNewswire•14 sept. 2026Brookfield to Host 2026 Investor Day on September 17
Posez vos questions, fonction Pro
Posez des questions sur cette action en langage courant. Réponses fondées sur les fondamentaux de la société et les valorisations récentes.
Performance récente
Dépôts SEC
Couverture récente du blog ACCE
- $BAM ACCE Score Jumps 12 Points to 72 - What Drove ItBrookfield Asset Management's ACCE composite score rose from 60 to 72. Here's what the subscore breakdown tells us about the move - and the risks still present.2026-08-11