ADP
Analysé par ACCEAperçu
Thèse ACCE
ADP processes payroll for 41 million workers globally and handles HR services for 920,000 clients, from corner barbershops to Fortune 500 companies. The business benefits from massive switching costs - migrating payroll systems creates operational nightmares that keep client retention above 92% annually. Rising minimum wages and complex compliance requirements drive consistent demand for outsourced payroll, while their Professional Employer Organization segment grew 12% last quarter as small businesses seek bundled HR solutions. Trading at 17.4x forward earnings with 71% ROE, ADP generates returns that dwarf most tech names while maintaining the predictable cash flows of a utility. Management just raised full-year guidance after beating Q2 estimates, with new bookings accelerating 8% as labor market tightness forces companies to professionalize their HR operations.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
Cours
Valorisation
INVESTORSix modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.
- +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
- +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
- +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés
Qualité
INVESTORLe tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.
- +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
- +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
- +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score
Analystes
Consensus de Wall Street
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
- +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
- +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
- +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PROSuivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.
- +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
- +Transactions d'initiés récentes sur le marché
- +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Pairs algorithmiques (6)
| Symbole | Société | Capi. | P/E | ROE | D/E | Rend. | Qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNOW | Snowflake Inc. Common Stock | 117,3 Md$ | - | -48,1 % | 1.21 | 0,0 % | - | Comparer |
| ADBE | Adobe Inc. Common Stock | 98,9 Md$ | 13.9 | 61,9 % | 0.54 | 0,0 % | - | Comparer |
| NOW | ServiceNow Inc. Common Stock | 140,1 Md$ | 84.7 | 14,2 % | 0.12 | 0,0 % | - | Comparer |
| DDOG | Datadog Inc. Class A Common Stock | 82,6 Md$ | 450.8 | 4,7 % | 0.27 | 0,0 % | - | Comparer |
| INTU | Intuit Inc. Common Stock | 81,0 Md$ | 18.4 | 23,6 % | 0.40 | 1,5 % | - | Comparer |
| UBER | Uber Technologies Inc. Common Stock | 144,0 Md$ | 15.5 | 37,2 % | 0.40 | 0,0 % | - | Comparer |
Bulletin sectoriel
Le classement de ADP face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
- PR Newswire•15 sept. 2026ADP National Employment Report Preliminary Estimate for August 29, 2026
- Business Wire•9 sept. 2026Edelman Financial Engines Expands Access to Fiduciary Advice with Integrated Retirement Plan Solution for Small and Mid-Sized Businesses and Their Employees
- PR Newswire•9 sept. 2026ADP National Employment Report Preliminary Estimate for August 22, 2026
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