FRSH

Analizado por ACCE
Freshworks Inc. Class A Common Stock
Technology · Software - Application · NASDAQ · United States
12,25 $-3,69 %
Capitalización 3196 M$Próximos resultados 2026-11-04Actualizado 19 sept 2026
VALOR RAZONABLE · CONSENSO
12,25 $+0,0 %
ponderado por confianza, 4 de 6 modelos
Ahora 12,25 $
12,25 $
7,32 $30,82 $
Strong BuyPlata62
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Precio vs valor razonable
31,4 % por debajo
+45,7% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
66
sobre 100
Analistas
65 % compra
17 analistas
PER
19,4x
estimado 15,5x
Rentabilidad 1 año
-7,0%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
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Resumen

Tesis ACCE

Freshworks builds cloud-based customer experience software including CRM, helpdesk, and marketing automation tools that compete directly with Salesforce and Zendesk at 40-60% lower prices. The company's unified platform approach eliminates the need for SMBs to cobble together point solutions, creating powerful switching costs once customers integrate multiple Freshworks products. Revenue growth accelerated to 22% in Q3 2024 driven by larger deal sizes and expanding net revenue retention, now at 109% compared to 105% a year ago. Trading at just 5.8x forward sales despite 85% gross margins and newly profitable operations, FRSH offers compelling value as enterprise software multiples compress across the board. Management expects to reach $1 billion in ARR by 2026, implying the stock trades at roughly 2.5x that target.

Redactada el 23 abr 2026
⚠ Alertas para el inversor · 3 señales
  • moderado
    Earnings growth stalled
    Revenue +16% YoY but earnings flat (+0%). Operating leverage absent despite 85% gross margin and 5.5% operating margin.
  • moderado
    Valuation multiple compression risk
    EV/EBITDA 42.9x is elevated for 16% revenue growth. Forward P/E 16.3 leaves limited margin of safety if growth decelerates further.
  • moderado
    Short interest elevated
    10.7% short float suggests meaningful skepticism. Combined with stalled earnings growth, watch for negative catalysts.
Presenta resultados en 44 días, el trimestre pasado superó las previsiones en un 2,7 %.

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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

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Precio

-6,5 % · 1Y

Valoración

INVESTOR
Motor de valoración completo FUNCIÓN INVESTOR

Seis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.

  • +Los seis modelos: DCF, DCF inverso, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham y descuento de dividendos
  • +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
  • +Simulador DCF editable con escenarios guardados
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Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).

  • +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
  • +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación
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Analistas

Consenso de Wall Street

Alcista65 % compra · 17 analistas que cubren
● Compra fuerte 7● Compra 4● Mantener 5● Venta 0● Venta fuerte 1
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
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Smart money

PRO
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Operaciones recientes de directivos en el mercado
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores
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Comparar

Posición frente a los comparables

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 33 % de los comparables
mín. 0.0x19.4xmáx. 89.1x
ROEmejor que el 100 % de los comparables
mín. -109%20%máx. 20%
Rent. div.mejor que el 100 % de los comparables
mín. 0.0%0.0%máx. 0.0%

Comparables algorítmicos (6)

TickerEmpresaCap.P/EROED/ERent. div.Calidad
XRO.AXXero Limited7897 M$-4,4 %0.300,0 %-Comparar
GRABGrab Holdings Limited Class A Ordinary Shares11.435 M$25.47,7 %0.270,0 %-Comparar
FROGJFrog Ltd. Ordinary Shares11.444 M$--4,9 %0.010,0 %-Comparar
CHYMChime Financial Inc. Class A Common Stock11.482 M$5.7-1,3 %0.010,0 %-Comparar
GWREGuidewire Software Inc. Common Stock11.831 M$89.110,5 %0.570,0 %-Comparar
FIGFigma Inc. Class A Common Stock12.094 M$--108,6 %0.000,0 %-Comparar

Comparativa sectorial

Posición de FRSH frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…

Noticias e historial

Presenta resultados en 44 días, el trimestre pasado superó las previsiones en un 2,7 %.

Comunicados que mencionan a esta empresa

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Rendimiento reciente

1 semana
+3,0 %
1 mes
-6,3 %
3 meses
+38,3 %
6 meses
+52,6 %
YTD
+0,0 %
1 año
-7,0 %

Registros SEC

40 registros
septiembre de 2026
3 sept
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-09-01
3 sept
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-09-01
3 sept
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-09-01
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