CG
Analizado por ACCEResumen
Tesis ACCE
Carlyle manages $435B across private equity, credit, and real assets, collecting fee income from locked-up capital that doesn't evaporate when markets wobble. The fee-related earnings stream is structurally underappreciated - LPs commit capital for 10-year fund cycles, meaning Carlyle's revenue base is far stickier than the GAAP numbers suggest, which is exactly why the trailing PE of 32.9x is meaningless and the 9.2x forward multiple is the only number worth looking at. The real catalyst is deployment: Carlyle sat on significant dry powder through the 2022-2023 rate dislocation and is now in a position to put capital to work as deal activity recovers, which drives the carried interest that makes the forward earnings look so different from trailing. The -94% revenue growth and -233% operating margin are accounting artifacts of mark-to-market swings in carried interest, not operational deterioration - this is the trap that keeps generalist investors away and keeps the stock cheap. At $17.3B market cap against a fee-earning AUM base that generates predictable management fees regardless of realizations, you're essentially getting the carry optionality for free while co-CEO Harvey Schwartz works through a firm that has historically traded at a discount to Blackstone and Apollo without a clear fundamental reason why.
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
Precio
Valoración
INVESTORSeis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.
- +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
- +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
- +Simulador DCF editable con escenarios guardados
Calidad
INVESTORLa calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).
- +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
- +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
- +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación
Analistas
Consenso de Wall Street
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
- +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
- +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
- +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PROSigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.
- +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
- +Operaciones recientes de directivos en el mercado
- +Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Comparables algorítmicos (6)
| Ticker | Empresa | Cap. | P/E | ROE | D/E | Rent. div. | Calidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCC | Ares Capital Corporation Common Stock | 13.930 M$ | 14.5 | 6,9 % | 1.05 | 9,8 % | - | Comparar |
| IGM.TO | IGM Financial Inc. | 14.703 M$ | 18.1 | 13,4 % | 0.81 | 2,7 % | - | Comparar |
| EQH | Equitable Holdings Inc. Common Stock | 14.716 M$ | - | -25,1 % | -88.68 | 2,1 % | - | Comparar |
| IVZ | Invesco Ltd Common Stock | 13.479 M$ | - | -0,6 % | 0.89 | 2,8 % | - | Comparar |
| OWL | Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | 15.421 M$ | 82.0 | 5,7 % | 1.90 | 9,1 % | - | Comparar |
| CRBG | Corebridge Financial Inc. Common Stock | 15.517 M$ | 22.3 | 7,1 % | 0.83 | 2,8 % | - | Comparar |
Comparativa sectorial
Posición de CG frente a sus comparables del sector en cada métrica.
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
- PR Newswire•10 sept 2026Carlyle, Insight Partners, and JMI Equity Unveil Exiger's Complete AI-Built Transformation
- Business Wire•3 sept 2026Carlyle and Dynasty Equity Announce Closing of Minority Investments in the Seattle Seahawks
- GlobeNewswire•6 ago 2026Carlyle Secured Lending, Inc. Announces Financial Results For Second Quarter Ended June 30, 2026, Declares Third Quarter 2026 Dividend of $0.35 Per Common Share
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