BAM
Analizado por ACCEResumen
Tesis ACCE
Brookfield operates the world's largest alternative asset management platform with $925 billion in assets under management across real estate, infrastructure, renewable power, and private equity. The firm captures management fees on this massive base while co-investing its own capital alongside institutional clients, creating multiple revenue streams from the same underlying investments. Fee-related earnings jumped 31% in Q3 as the company deployed record capital and raised new funds, with $93 billion of dry powder ready for deployment. The stock trades at 1.8x book value despite generating 22% ROE, while management expects to double fee-bearing capital to $2 trillion over the next five years. Brookfield's perpetual capital vehicles now represent 76% of fee-bearing capital, providing more stable and predictable cash flows than traditional private equity structures.
- moderadoEarnings growth lag revenueRevenue grew 23.8% YoY but earnings only 5.6%, suggesting rising costs or mix shift compressing bottom-line conversion.
- moderadoNear-zero 5-year revenue CAGR5y Rev CAGR of 0.1% signals the recent 23.8% YoY surge may be episodic rather than structural compounding.
- moderadoMomentum score very weakACCE Momentum score of 23/100 is notably poor despite recent score recovery, flagging weak near-term price action.
- moderadoRich valuation vs growth qualityP/S 14.7x and EV/EBITDA 22.3x are elevated for an asset manager with near-flat 5-year revenue trajectory.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
Precio
Valoración
INVESTORSeis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.
- +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
- +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
- +Simulador DCF editable con escenarios guardados
Calidad
INVESTORLa calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).
- +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
- +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
- +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación
Analistas
Consenso de Wall Street
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
- +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
- +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
- +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PROSigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.
- +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
- +Operaciones recientes de directivos en el mercado
- +Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Comparables algorítmicos (6)
| Ticker | Empresa | Cap. | P/E | ROE | D/E | Rent. div. | Calidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | 73.498 M$ | 26.4 | 26,8 % | 0.45 | 3,0 % | - | Comparar |
| APO | Apollo Global Management Inc. (New) Common Stock | 74.355 M$ | 44.8 | 11,4 % | 0.57 | 1,7 % | - | Comparar |
| BN.TO | Brookfield Corporation | 83.682 M$ | 69.1 | 2,3 % | 6.24 | 0,7 % | - | Comparar |
| BN | Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | 83.736 M$ | 69.5 | 2,3 % | 6.24 | 0,7 % | - | Comparar |
| KKR | KKR & Co. Inc. Common Stock | 91.260 M$ | 31.6 | 7,3 % | 1.76 | 0,8 % | - | Comparar |
| STT | State Street Corporation Common Stock | 50.235 M$ | 16.1 | 12,4 % | 1.04 | 1,8 % | - | Comparar |
Comparativa sectorial
Posición de BAM frente a sus comparables del sector en cada métrica.
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
- GlobeNewswire•15 sept 2026Brookfield Agrees to Acquire Reliance Worldwide Corporation
- Business Wire•14 sept 2026Brookfield to Acquire a Minority Interest in American Real Estate Partners
- GlobeNewswire•14 sept 2026Brookfield to Host 2026 Investor Day on September 17
Pregunta lo que quieras, función Pro
Haz preguntas sobre esta acción en lenguaje natural. Las respuestas se basan en los fundamentales de la empresa y en las valoraciones recientes.
Rendimiento reciente
Registros SEC
Cobertura reciente del blog de ACCE
- $BAM ACCE Score Jumps 12 Points to 72 - What Drove ItBrookfield Asset Management's ACCE composite score rose from 60 to 72. Here's what the subscore breakdown tells us about the move - and the risks still present.2026-08-11