ADP
Analizado por ACCEResumen
Tesis ACCE
ADP processes payroll for 41 million workers globally and handles HR services for 920,000 clients, from corner barbershops to Fortune 500 companies. The business benefits from massive switching costs - migrating payroll systems creates operational nightmares that keep client retention above 92% annually. Rising minimum wages and complex compliance requirements drive consistent demand for outsourced payroll, while their Professional Employer Organization segment grew 12% last quarter as small businesses seek bundled HR solutions. Trading at 17.4x forward earnings with 71% ROE, ADP generates returns that dwarf most tech names while maintaining the predictable cash flows of a utility. Management just raised full-year guidance after beating Q2 estimates, with new bookings accelerating 8% as labor market tightness forces companies to professionalize their HR operations.
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
Precio
Valoración
INVESTORSeis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.
- +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
- +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
- +Simulador DCF editable con escenarios guardados
Calidad
INVESTORLa calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).
- +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
- +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
- +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación
Analistas
Consenso de Wall Street
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
- +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
- +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
- +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PROSigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.
- +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
- +Operaciones recientes de directivos en el mercado
- +Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Comparables algorítmicos (6)
| Ticker | Empresa | Cap. | P/E | ROE | D/E | Rent. div. | Calidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNOW | Snowflake Inc. Common Stock | 117.281 M$ | - | -48,1 % | 1.21 | 0,0 % | - | Comparar |
| ADBE | Adobe Inc. Common Stock | 98.946 M$ | 13.9 | 61,9 % | 0.54 | 0,0 % | - | Comparar |
| NOW | ServiceNow Inc. Common Stock | 140.057 M$ | 84.7 | 14,2 % | 0.12 | 0,0 % | - | Comparar |
| DDOG | Datadog Inc. Class A Common Stock | 82.559 M$ | 450.8 | 4,7 % | 0.27 | 0,0 % | - | Comparar |
| INTU | Intuit Inc. Common Stock | 81.023 M$ | 18.4 | 23,6 % | 0.40 | 1,5 % | - | Comparar |
| UBER | Uber Technologies Inc. Common Stock | 144.000 M$ | 15.5 | 37,2 % | 0.40 | 0,0 % | - | Comparar |
Comparativa sectorial
Posición de ADP frente a sus comparables del sector en cada métrica.
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
- PR Newswire•15 sept 2026ADP National Employment Report Preliminary Estimate for August 29, 2026
- Business Wire•9 sept 2026Edelman Financial Engines Expands Access to Fiduciary Advice with Integrated Retirement Plan Solution for Small and Mid-Sized Businesses and Their Employees
- PR Newswire•9 sept 2026ADP National Employment Report Preliminary Estimate for August 22, 2026
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