CRM

Analysé par ACCE
Salesforce Inc. Common Stock
Technology · Software - Application · NYSE · United States
237,92 $-2,03 %
Capitalisation 195,8 Md$Prochains résultats 2026-08-26Mis à jour 18 sept. 2026
JUSTE VALEUR · CONSENSUS
237,92 $+0,0 %
pondéré par la confiance, 5 modèles sur 6
Actuel 237,92 $
237,92 $
110,57 $595,06 $
Strong BuyArgent65
Prix vs juste valeur
26,6 % en dessous
+36,2% vers la juste valeur
Score ACCE
78
sur 100
Analystes
75 % achat
55 analystes
PER
21,8x
prévisionnel 14,3x
Performance 1 an
-2,6%
Rendement du dividende
0,70%
Débloquer la synthèse ACCE
INVESTOR

Aperçu

Thèse ACCE

Salesforce sells CRM, marketing automation, and AI-powered analytics software to enterprises through a cloud subscription model that generates $34B+ in annual revenue with 77.7% gross margins - the kind of unit economics that compound quietly. The switching costs are brutal: once a sales organization runs its pipeline, forecasting, and customer data through Salesforce's ecosystem, ripping it out means retraining thousands of reps and migrating years of institutional data. Agentforce, their autonomous AI agent platform launched in late 2024, is the near-term catalyst - early enterprise deals are converting at price points meaningfully above legacy Sales Cloud contracts. The forward PE of 12.1x against a trailing PE of 23.1x signals the market is pricing in margin expansion that management has actually delivered - operating margins moved from sub-5% five years ago to 19.2% today, and Benioff has telegraphed 30%+ as the medium-term target. At $146.6B market cap with decelerating but still double-digit revenue growth and a tightening cost structure, this is a business where the math starts to work if Agentforce monetization is even half of what the early pipeline suggests.

Rédigée le 21 mai 2026
⚠ Alertes investisseur · 3 signaux
  • modéré
    Momentum score very low
    ACCE Momentum score is just 17/100, signaling weak price momentum despite the overall score recovery from 44 to 63.
  • modéré
    QoQ revenue deceleration
    Quarter-over-quarter revenue growth is -0.6%, suggesting near-term top-line stagnation despite 13.3% YoY growth.
  • modéré
    Elevated short interest
    Short interest at 7.1% is meaningful, indicating a notable minority of market participants are betting against the stock.

Expliquez-moi cette action

Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.

PRO

Cours

-4,7 % · 1Y

Valorisation

INVESTOR
Moteur de valorisation complet FONCTION INVESTOR

Six modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.

  • +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
  • +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
  • +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés

Qualité

INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR

Le tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.

  • +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
  • +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
  • +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score

Analystes

Consensus de Wall Street

Haussier75 % à l'achat · 55 analystes
● Achat fort 28● Achat 13● Conserver 12● Vente 2● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR

Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.

  • +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
  • +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
  • +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes

Smart money

PRO
Suivi de la smart money FONCTION PRO

Suivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.

  • +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
  • +Transactions d'initiés récentes sur le marché
  • +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs

Comparer

Positionnement face aux pairs

Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 83 % des pairs
min. 15.5x21.8xmax. 87.1x
ROEmieux placée que 83 % des pairs
min. 14%19%max. 37%
Rend. div.mieux placée que 67 % des pairs
min. 0.0%0.7%max. 1.4%

Pairs algorithmiques (6)

SymboleSociétéCapi.P/EROED/ERend.Qualité
SHOPShopify Inc. Class A Subordinate Voting Shares165,3 Md$86.815,5 %0.000,0 %-Comparer
SHOP.TOShopify164,7 Md$87.115,5 %0.000,0 %-Comparer
SAPSAP SE ADS241,7 Md$27.318,3 %0.131,4 %-Comparer
SAP.DESAP242,2 Md$27.418,3 %0.131,3 %-Comparer
UBERUber Technologies Inc. Common Stock144,0 Md$15.537,2 %0.400,0 %-Comparer
NOWServiceNow Inc. Common Stock140,1 Md$84.714,2 %0.120,0 %-Comparer

Bulletin sectoriel

Le classement de CRM face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.

Calcul des centiles…

Actualités et historique

Communiqués mentionnant cette société

Posez vos questions, fonction Pro

Posez des questions sur cette action en langage courant. Réponses fondées sur les fondamentaux de la société et les valorisations récentes.

PRO

Performance récente

1 semaine
-4,0 %
1 mois
+15,4 %
3 mois
+56,8 %
6 mois
+21,8 %
YTD
-10,2 %
1 an
-2,6 %

Dépôts SEC

40 dépôts
septembre 2026
17 sept.
8-KRapport ponctuelPériode 2026-09-16
16 sept.
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-09-15
16 sept.
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-09-15
37 dépôts de plus + résumés IA avec Investor+.INVESTOR