CRM

Analizado por ACCE
Salesforce Inc. Common Stock
Technology · Software - Application · NYSE · United States
237,92 $-2,03 %
Capitalización 195.808 M$Próximos resultados 2026-08-26Actualizado 18 sept 2026
VALOR RAZONABLE · CONSENSO
237,92 $+0,0 %
ponderado por confianza, 5 de 6 modelos
Ahora 237,92 $
237,92 $
110,57 $595,06 $
Strong BuyPlata65
Precio vs valor razonable
26,6 % por debajo
+36,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
78
sobre 100
Analistas
75 % compra
55 analistas
PER
21,8x
estimado 14,3x
Rentabilidad 1 año
-2,6%
Rentabilidad por dividendo
0,70%
Desbloquear la síntesis ACCE
INVESTOR

Resumen

Tesis ACCE

Salesforce sells CRM, marketing automation, and AI-powered analytics software to enterprises through a cloud subscription model that generates $34B+ in annual revenue with 77.7% gross margins - the kind of unit economics that compound quietly. The switching costs are brutal: once a sales organization runs its pipeline, forecasting, and customer data through Salesforce's ecosystem, ripping it out means retraining thousands of reps and migrating years of institutional data. Agentforce, their autonomous AI agent platform launched in late 2024, is the near-term catalyst - early enterprise deals are converting at price points meaningfully above legacy Sales Cloud contracts. The forward PE of 12.1x against a trailing PE of 23.1x signals the market is pricing in margin expansion that management has actually delivered - operating margins moved from sub-5% five years ago to 19.2% today, and Benioff has telegraphed 30%+ as the medium-term target. At $146.6B market cap with decelerating but still double-digit revenue growth and a tightening cost structure, this is a business where the math starts to work if Agentforce monetization is even half of what the early pipeline suggests.

Redactada el 21 may 2026
⚠ Alertas para el inversor · 3 señales
  • moderado
    Momentum score very low
    ACCE Momentum score is just 17/100, signaling weak price momentum despite the overall score recovery from 44 to 63.
  • moderado
    QoQ revenue deceleration
    Quarter-over-quarter revenue growth is -0.6%, suggesting near-term top-line stagnation despite 13.3% YoY growth.
  • moderado
    Elevated short interest
    Short interest at 7.1% is meaningful, indicating a notable minority of market participants are betting against the stock.

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Precio

-4,7 % · 1Y

Valoración

INVESTOR
Motor de valoración completo FUNCIÓN INVESTOR

Seis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.

  • +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
  • +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
  • +Simulador DCF editable con escenarios guardados

Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).

  • +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
  • +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación

Analistas

Consenso de Wall Street

Alcista75 % compra · 55 analistas que cubren
● Compra fuerte 28● Compra 13● Mantener 12● Venta 2● Venta fuerte 0
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Operaciones recientes de directivos en el mercado
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 83 % de los comparables
mín. 15.5x21.8xmáx. 87.1x
ROEmejor que el 83 % de los comparables
mín. 14%19%máx. 37%
Rent. div.mejor que el 67 % de los comparables
mín. 0.0%0.7%máx. 1.4%

Comparables algorítmicos (6)

TickerEmpresaCap.P/EROED/ERent. div.Calidad
SHOPShopify Inc. Class A Subordinate Voting Shares165.334 M$86.815,5 %0.000,0 %-Comparar
SHOP.TOShopify164.696 M$87.115,5 %0.000,0 %-Comparar
SAPSAP SE ADS241.748 M$27.318,3 %0.131,4 %-Comparar
SAP.DESAP242.216 M$27.418,3 %0.131,3 %-Comparar
UBERUber Technologies Inc. Common Stock144.000 M$15.537,2 %0.400,0 %-Comparar
NOWServiceNow Inc. Common Stock140.057 M$84.714,2 %0.120,0 %-Comparar

Comparativa sectorial

Posición de CRM frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…

Noticias e historial

Comunicados que mencionan a esta empresa

Pregunta lo que quieras, función Pro

Haz preguntas sobre esta acción en lenguaje natural. Las respuestas se basan en los fundamentales de la empresa y en las valoraciones recientes.

PRO

Rendimiento reciente

1 semana
-4,0 %
1 mes
+15,4 %
3 meses
+56,8 %
6 meses
+21,8 %
YTD
-10,2 %
1 año
-2,6 %

Registros SEC

40 registros
septiembre de 2026
17 sept
8-KHecho relevantePeriodo 2026-09-16
16 sept
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-09-15
16 sept
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-09-15
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