APO
Analizado por ACCEResumen
Tesis ACCE
Apollo manages $696 billion across private equity, credit, and real assets, generating steady management fees while taking performance-based carry on successful investments. The firm's massive scale and permanent capital base through its insurance subsidiaries creates a structural funding advantage that smaller competitors cannot replicate. Apollo's pivot toward perpetual capital vehicles accelerated in 2024, with the firm launching multiple evergreen funds that should smooth out the traditional boom-bust cycle of private equity fundraising. Management fee revenues jumped 47% year-over-year in Q3 2024 to $863 million, driven by record fundraising of $37 billion. Trading at 12.3x forward earnings despite sitting on $8.4 billion of unrealized carry that should crystallize as portfolio companies exit over the next 18 months.
- graveACCE Score CollapseScore dropped 32 points in 90 days (71→39), signaling rapid deterioration across multiple dimensions, particularly Momentum (23/100).
- altoEarnings Decline SevereEarnings YoY down 57.3% with net margin at just 3.7%, while trailing P/E remains elevated at 75.7x.
- altoRevenue ContractionRevenue declined 9.2% YoY, reversing strong 5-year CAGR of 26.5%, raising questions about growth sustainability.
- moderadoInsider Selling OnlyLast 10 disclosed transactions show $7.3M in sales, zero buys - no insider conviction at current price levels.
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
Precio
Valoración
INVESTORSeis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.
- +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
- +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
- +Simulador DCF editable con escenarios guardados
Calidad
INVESTORLa calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).
- +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
- +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
- +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación
Analistas
Consenso de Wall Street
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
- +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
- +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
- +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PROSigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.
- +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
- +Operaciones recientes de directivos en el mercado
- +Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Comparables algorítmicos (6)
| Ticker | Empresa | Cap. | P/E | ROE | D/E | Rent. div. | Calidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAM | Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | 73.569 M$ | 26.5 | 26,8 % | 0.38 | 4,1 % | - | Comparar |
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | 73.498 M$ | 26.4 | 26,8 % | 0.45 | 3,0 % | - | Comparar |
| BN.TO | Brookfield Corporation | 83.682 M$ | 69.1 | 2,3 % | 6.24 | 0,7 % | - | Comparar |
| BN | Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | 83.736 M$ | 69.5 | 2,3 % | 6.24 | 0,7 % | - | Comparar |
| KKR | KKR & Co. Inc. Common Stock | 91.260 M$ | 31.6 | 7,3 % | 1.76 | 0,8 % | - | Comparar |
| STT | State Street Corporation Common Stock | 50.235 M$ | 16.1 | 12,4 % | 1.04 | 1,8 % | - | Comparar |
Comparativa sectorial
Posición de APO frente a sus comparables del sector en cada métrica.
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
- GlobeNewswire•17 sept 2026Apollo Provides $1.25 Billion Capital Solution to Support Combination of BMG and Concord
- GlobeNewswire•17 sept 2026Daiwa House to Acquire a Significant Minority Stake in Miller Homes from Apollo Funds
- GlobeNewswire•16 sept 2026Apollo Funds Complete €3 Billion Capital Solution for Bayer
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